2024年第33周：服装行业周度市场观察

添加时间：2024-11-07 05:52:15    文章来源：新闻中心

  概要：近期全球顶级奢侈品品牌面临市场信心下滑，表现为收入、利润及股价下降，并影响到拥有高端零售物业的地产公司业绩。中国市场奢侈品销售额下滑约10%，预计未来几年奢侈品牌将放缓在中国的扩张速度。LVMH、开云、爱马仕等知名品牌在亚太地区的销售额显著下降，超高端汽车品牌保时捷在中国销量也出现下滑。为应对销量下降，奢侈品采取涨价策略，但效果渐弱。中国消费者转而寻求海外更便宜的同种类型的产品，显示其购买力依然强劲但对品牌溢价支付意愿降低，标志着中国奢侈品消费进入以性价比为导向的新阶段。

  概要：近期金价上涨导致国内黄金市场销售遇冷，黄金珠宝企业面临成本上升、消费需求放缓及利润空间压缩等挑战。为应对这些困难，深圳市的黄金珠宝企业正加速数字化转型，探索新的商业模式，如黄金珠宝新零售，利用数字化手段实现黄金买卖、消费及定制服务。企业还通过技术创新优化生产流程、减少相关成本并满足那群消费的人对黄金金融属性的关注以及个性化需求。同时，业内人士强调需加大产品创新和文化赋能，以提高市场竞争力。此外，加强行业合规建设和维护消费者权益对于行业的健康发展至关重要。通过这些措施，黄金珠宝业期望实现可持续发展并提升品牌影响力。

  概要：自2016年以来，时尚品牌与高端家居企业的跨界合作逐渐增多，并展现出深度融合品牌特色与传统工艺的趋势。这些合作超越了简单的品牌联合，通过推出独特设计的寝室和起居产品，满足花了钱的人于个性化家居装饰的需求。例如，Thom Browne与Frette的合作以及Tyler, the Creator的品牌le FLEUR*与Parachute的合作都展示了这种趋势。同时，部分品牌还开始步入高阶酒店领域，以展示其独特品味和设计。这种跨界合作不仅帮助时尚品牌拓宽市场，也使家居品牌能够触及更多年轻消费者。预计未来将有更多类似合作出现，甚至有可能结合高科技元素，进一步促进时尚品牌的创新发展。

  概要：巴黎奥运会不仅是体育竞技的舞台，也是运动品牌竞争的商业战场。国际大牌如阿迪达斯、耐克与本土品牌如安踏、李宁通过赞助国家队和运动员提高品牌知名度和竞争力。奥运热潮推动了国内运动鞋服市场的增长，特别是本土品牌的崛起正在改变市场格局。例如，安踏已成为国际奥委会的官方供应商，并为多支国家队提供装备。同时，安踏、李宁等加大了产品研制和科学技术创新力度，在中高端市场挑战国际大品牌。这反映了中国花了钱的人国产品牌信心的增强及本土品牌全球地位的提升。预计未来运动品牌间的竞争将进一步加剧，尤其是在专业细致划分领域和中高端市场。

  概要：今年夏天，服装行业的反季促销活动异常火爆，受到消费者热烈响应，并成为618期间迅速增加的需求之一。对于中小商家而言，反季销售旨在清理库存、稳定供应链及销售样品，尤其针对羽绒服、大衣这类高仓储成本和快速更替的商品。而大品牌则通过反季销售处理旧款库存、测试新品市场反馈并尝试打破季节限制，实现全年稳定销售。为提高夏季购买冬季服饰的接受度，品牌采取了常态化直播等策略。整体看来，反季销售已成为服装行业内一项重要营销手段，各规模企业依据自身需求采取多元化策略应对市场变化，体现了行业的灵活性与创新能力。

  概要：西班牙Inditex集团，在2024财年一季度实现了销售额和净利润双增长，市值突破万亿元人民币。然而，尽管全球业绩突出，在中国市场却面临挑战。为了应对本土快时尚品牌崛起及新兴品牌通过社会化媒体的竞争压力，Zara正采取关店措施以增强盈利能力。Inditex的成功得益于其综合商业模式、创意产品设计及对可持续发展的重视。未来集团将继续专注于独特时尚主张、提升客户体验、可持续性发展及人才培养四大领域。尽管已在214个市场运营，Inditex仍看到增长空间。针对中国市场的新竞争环境，Zara正调整策略，包括提高商品定价、强化线上销售与直播互动，并尝试通过更贴近本土的设计和经营销售的策略重获消费者信任。

  概要：NewJeans是韩国五代女团中的人气组合，以其音乐才华和独特的时尚触觉著称。成员们与CELINE等顶级时尚品牌建立了紧密合作伙伴关系，并获得了时尚界的高度关注，包括与藤原浩、村上隆等潮流人物的合作。NewJeans在音乐上展现出对ElectroPop、HipHop等多种风格的驾驭能力，吸引了大量非K-pop粉丝。其核心概念为流动的青春，不仅保证了音乐的新鲜感，也让时尚合作更加自然，实现了与时尚界的深层次地融合。通过独特的时尚布局、音乐创新和青春概念诠释，NewJeans迅速崛起并在时尚界占有一席之地。

  概要：安踏任命赵光勋为旗下女性运动品牌MAIA ACTIVE的新总裁，将直接向安踏集团专业运动群CEO徐阳汇报。安踏于去年10月收购了MAIA ACTIVE 75.13%的股权，此举旨在加强集团女性业务板块。MAIA ACTIVE专注于亚洲女性身材，倡导“每个尺寸都有其美”的理念，主打高端性价比，与lululemon定位相似但价格更亲民，更贴合中国女性需求。品牌采用DTC模式，建立起了较高的品牌忠诚度。安踏的收购预计将为MAIA ACTIVE提供更多的资源和支持，推动其更快发展。预计到2028年，中国瑜伽裤市场规模将达到35.07亿美元。

  9.奢侈品牌如何调整皮具的全球定价和产品结构？Lectra 最新报告揭开冰山一角

  概要：自2023年底以来，奢侈品市场面临重动，促使品牌重新评估其战略，特别是针对皮革制品和小型皮具这两个关键领域。据法国数字化转型咨询公司Lectra的报告，奢侈品牌通过提升产品价格并减少入门级产品品种类型，转向更专注高端市场的策略。这种调整反映了品牌目标客户群体的变化，即更侧重于具有较高预算和购买力的消费者。报告还显示，尽管多数品牌减少了皮革制品的比例，但路易威登逆势增加了该类别的产品线。此外，中国成为奢侈品平均零售价最高的市场之一，价格普遍比欧洲高出20%。品牌通过频繁的价格调整以及推出限量版和迷你款包袋等策略来维持竞争力和利润空间。

  概要：截至2024年6月30日的业绩报告数据显示，高端消费品市场表现不一。爱马仕营收达到75亿欧元，同比增长15%，而普拉达集团收入增长14%至25.5亿欧元，特别是Miu Miu品牌收入激增93%。相反，路威酩轩集团和开云集团的业绩不尽如人意，营收分别下降1%和11%，净利润分别减少14%和51%。这些业绩差异反映了高端消费品市场面临的挑战，包括消费者群体减少及中国市场销量下滑。为应对这些挑战，专业的人建议品牌应坚持高水平质量的发展、注重创新、提高核心竞争力，并加强与消费者的个性化互动，减少对打折促销的依赖。尽管市场环境充满挑战，但通过有效的策略调整，高端消费品品牌仍有长期发展的机会。

  概要：九牧王在2023年展现出显著业绩复苏，营业总收入达30.55亿元，同比增长16.60%，净利润增长301.64%。2024年第一季度持续增长，营收与归母净利润分别增涨21.70%和11.28%。复苏得益于多项策略：深化“男裤专家”定位，专注主业并减少投资；推出创新产品以满足多元化需求；实施年轻化经营销售的策略，扩大花钱的那群人覆盖；优化销售经营渠道与强化品牌建设。这些举措助力其在行业不景气中实现业绩提升。过往因非主业投资导致的困境促使九牧王调整策略，其转型经验对面临类似挑战的企业具有参考价值。

  概要：江南布衣已收购新锐运动男装品牌OMG及其儿童品牌onmygame，目前正处于整合阶段。OMG创立于2018年，重点发展运动功能及生活方式产品，并在2022年获得了梅花创投的天使轮融资。虽然收购金额未披露，但onmygame自2022年推出后表现出色，2023年的销售额已超过5700万元人民币。此次收购有助于江南布衣弥补其在儿童运动服饰市场的不足，同时与旗下童装品牌jnbybyJNBY的产品线形成互补，jnbybyJNBY在经历2021至2022年的设计争议后，于2023年开始恢复增长。

  概要：2024年第31期“全球时尚品牌投资周报”记录了2024年7月30日至8月5日期间的7项投资与并购活动，涉及国内外奢侈品、时尚及生活方式品牌。其中一条重要消息为中国AI驱动设计的跨境饰品品牌Stepin完成了千万级人民币的天使轮融资，该轮融资由新岳资本与九九资本领投，资金大多数都用在品牌建设和产品研究开发。其余六条新闻涉及海外市场。

  14.我们为何收购 Supreme？欧洲眼镜巨头依视路陆逊梯卡CEO深度分享

  概要：今年7月，欧洲眼镜巨头EssilorLuxottica以15亿美元收购纽约潮牌Supreme。此次收购基于四个主要动机：1) Supreme作为年轻花钱的那群人的标志性品牌，有助于EssilorLuxottica拓展新受众；2) Supreme是独特的沟通平台，能有效接触特定消费者群体；3) Supreme在中国及亚洲市场拥有强大影响力，尤其在主要城市直营店表现突出；4) Supreme的加入预计能增强EssilorLuxottica的盈利能力。本次收购不仅丰富了EssilorLuxottica的品牌组合，还为其创造了新的增长机会。

  概要：赣州威来服装有限公司通过引入新型智能化设备，实现了生产流程的自动化，极大提升了生产效率和订单解决能力。2023年的智能化转型包括新建厂房及引入智能生产线，将复杂工序简化，即使新员工也能迅速上手，有效提升产能。这一转变促使公司上半年产值达到1.2亿元，并提高了员工收入。于都县政府也积极支持纺织服装企业的智能化升级，推出多项优惠政策，推动产业高质量发展。目前，于都县已有3850多家纺织服装企业，其中140家为规模以上企业，全行业总产值达850亿元。

  概要：在时尚设计领域，Bootleg作为一种通过对现有元素进行重新诠释和组合以创造独特视觉风格的手法，正慢慢的变成为流行趋势。品牌Children of the Discordance凭借其热衷于Bootleg创作而非常关注，最新推出的2025春夏系列「Nothing Usual」充分展示了其独特的美学理念。该系列以复古运动服饰为核心，通过对Umbro的经典运动服和AKIRA Vintage T恤的再创作，融入年轻先锋美学元素，采用不对称拼接和多层次重组等手法，赋予经典元素新生命。同时，品牌与JOHN DOE的合作也展现了其在原创作品中对多种元素的巧妙运用。

  概要：安特卫普皇家艺术学院的毕业生通过独特设计展现个人梦想与文化背景，彰显安特卫普作为新锐设计师摇篮的地位。Mert Serbest的作品反映了东西方文化的交汇，并探索自我表达与挑战社会规范。Tim Wirth的“n0thingn3w”系列质疑时尚创新的必要性，强调设计的连接性。Rohan Kale Steinmeyer的“CONTACT”系列呈现多元文化融合，探讨服装与文化身份的关系。Léo Emanuelli的“Fully Loaded”系列结合粗糙与优雅元素，挑战传统奢华观念。Yuhei Ueda的作品源于日常生活，注重自然面料和传统裁剪技术。

  概要：美国服装品牌Calvin Klein在深圳开设了其在中国的首家Calvin Klein Sportswear门店，这是品牌首次在中国推出独立的运动系列门店，主要销售Performance系列运动服饰。此举被视为Calvin Klein希望借助较低价位的运动产品来拓展市场。同时，品牌正在进行重塑，包括任命新的创意总监，并计划在2025年发布新系列。Calvin Klein曾在中国推广过Performance系列，但近年放缓了该系列的扩张。品牌经历了从奢侈定位到快时尚风格的变化，现在试图重回高端市场。然而，面对激烈的市场之间的竞争和品牌自身的挑战，Calvin Klein能否成功转型仍有待观察。

  概要：奥运会是全球关注的体育盛事，为品牌提供巨大曝光机会。历史上不乏成功案例，如阿迪达斯、SPEEDO及三星等通过奥运营销取得很明显的成效。然而，随着奥运赞助费用不断上涨，奥运营销慢慢的变成为大规模的公司的专属领域，新兴或小型品牌因成本高昂而难以参与。尽管如此，部分中国企业如伊利、安踏等仍通过持续支持奥运会扩大了国际影响力。总的来说，虽然奥运会仍具备显著商业经济价值，但对于缺乏全球化布局和充足资金支持的企业而言，参与奥运营销的风险和成本已明显提高。